[KODEX 미국FANG플러스(H) ETF분석], 전세계 FANG과 같은 혁신 기업에 분산 투자하고 싶다면, KODEX 미국FANG플러스(H)

Summary 

• KODEX 미국FANG플러스(H) ETF는 NYSE FANG+TM Index를 기초지수로 하는 ETF이다. 
• 투자 종목은 다음과 같음
  • Facebook(미국), Apple(미국), Amazon(미국), Netflix(미국)., Alphabet's Google(미국), Twitter(미국), NVIDIA(미국), TESLA(미국), BAIDU(중국), ALIBABA(중국) 
• 2020년 연간 수익률 기준, 나스닥(+43.65%), S&P500(+17.63%)에 비해 높은 수익(+79.02%을 달성하였음
• 엄청난 혁신기업으로 장기투자시, 높은 수익률을 기대할 수 있어 연금저축펀드와 IRP계좌의 투자 포트폴리오에 포함함

 

1. KODEX 미국FANG플러스(H) ETF 개요 

• KODEX 미국FANG플러스(H) ETF는 NYSE FANG+TM Index를 기초지수로 하는 ETF이다. 

1) 주요 투자 대상 

• ETF와, 지수명에 있는 FANG에서 유추할 수 있듯, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet's Google(FAANG)을 포함한 전세계 성장 기술주를 집중 투자함.
• 구체적으로는 다음 10개 기업을 10%씩 동일비중으로 투자하며, 미국과 중국 기업에 주로 투자함
  • (1) Facebook(미국)
  • (2) Apple(미국)
  • (3) Amazon(미국)
  • (4) Netflix(미국)
  • (5) Alphabet's Google(미국)
  • (6) Twitter(미국)
  • (7) NVIDIA(미국)
  • (8) TESLA(미국)
  • (9) BAIDU(중국)
  • (10) ALIBABA(중국) 

2) 보수(수수료) & 배당금 정보 

• 보수(수수료): 0.450%
• 배당금: 미지급 
  • FAANG을 포함한 전세계 혁신 성장기업에 투자하는 만큼, 배당금 보다는 기업가치 상승에 따른 주가 상승으로 인한 투자 성과를 추구하는 것으로 보임 

ETF 정보(Reference: kodex.com)

 

2. 투자 종목 상세 정보 

1) 최근 수익률 

• KODEX 미국 FANG플러스(H), QQQ, SPY의 2020년 연간 수익률 비교 
• 2020년 1월 3개 ETF에 각 \1,000,000원을 투자 하였을 경우, 2020년 12월 평가 금액은 다음과 같음
  • KODEX 미국 FANG플러스(H): \1,790,270(+79.02%)
  • QQQ: \1,436,573(+43.65%)
  • SPY: \1,176,367(+17.63%)
  • 2020년 나스닥(QQQ)과 S&P500(SPY)을 초과하는 엄청난 수익률 달성하였음

 

2) 상위 10종목 

• 2020.12월 기준, 상위 10 종목은 애플, 알파벳(구글), 바이두, 아마존, 페이스북, 트위터, 엔비디아, 넷플릭스, 테슬라, 알리바바 순. 
• 10개 종목 10%씩 동일 가중 리밸런싱 하는 ETF인 만큼, 종목별로 투자비중이 크게 차이는 나지 않으며, 10% 전후로 나타나고 있음  

Holdings(Reference: kodex.com)

 

3. 주요 투자 근거 

• 전세계 혁신 인터넷 플랫폼 10개 기업에 집중 투자함. 바이두, 알리바바 등 FANG(미국) 외 플랫폼 기업도 함께 투자된 다는 점이 장점. 
• 엄청난 혁신기업으로 장기투자시, 높은 수익률을 기대할 수 있어 연금저축펀드와 IRP계좌의 투자 포트폴리오에 포함함
• 3만원 미만의 금액으로 10개 혁신 기업에 분산 투자 할 수 있다는 장점이 있음.
  • FANG 개별 종목을 지금 투자하기엔 1주당 가격이 높고, 최근 주가 상승이 커서 부담스러울 수 있는데, ETF를 통해 분산투자 함으로서 부담을 감소시킬 수 있음 

 

4. 기타 위험 사항 

• 10개 기업만 집중 투자하는 ETF이고, 전세계 혁신 성장 기업들로 이루어진 만큼, 변동성이 매우 큰 ETF임. 
• 변동성이 큰 만큼, 단기적인 투자 접근 보다는 연금저축, IRP 등을 통한 장기 투자가 좋아 보임.
• 역시 높은 변동성 때문에 포트폴리오 내 대부분의 비중을 가져가기 보다는, 일부 비중을 편입하여 높은 수익을 추구하는 공격수 역할을 하는 것이 적절해 보임.