KODEX한국대만IT프리미어 ETF, 삼성전자와 TSMC에 함께 투자하는 방법

 

 

1. KODEX한국대만IT프리미어 ETF 소개

 

 

• KODEX한국대만IT프리미어 ETF는 한국과 대만의 다양한 IT분야에 분산투자 하는 ETF입니다. 
• 최근 주가 수익이 좋았던 TSMC와 삼성전자에 함께 투자할 수 있는 ETF입니다. 
• 삼성전자와 TSMC의 파운드리 점유율 합계가 70% 이상인데, 2021년 반도체 공급 부족 이슈로 주가 전망이 매우 긍정적인 상황입니다. 

---

2. KODEX한국대만IT프리미어 ETF 기본 정보

 

 

• 한국 대만 IT 프리미어 지수는 4차 산업혁명시대를 맞이하여 한 국과 대만의 주력산업인 IT분야를 특화한 지수로써 양국 대표IT 기업들로 구성된 국내 및 해외 주식 지수입니다
• 보수는 연 0.55%로 비싼편이며, 펀드의 시가총액은 539억원 수준으로 매우 낮습니다.

 

 

 

한국 주식 구성종목 

• 삼성전자 19.19%, SK하이닉스 7.99%로 반도체 관련 비중이 높습니다.
• 이외에 한국의 인터넷 기업 NAVER, 카카오, 삼성SDI(2차전지)의 비중이 높고,게임(엔씨소프트, 넷마블), 통신(SK텔레콤, KT, LG유플러스) 등 기업이 소수 포함되어 있습니다. 

 

 

 

대만주식 구성종목

• 대만의 파운더리 기업 TSMC의 비중이 19.89%로 가장 높으며, 대만의 팹리스 기업인 MEDIATECK INC의 비중이 상위권입니다. 
• 참고로 비중 2위인 HON HAI PRECISION INDUSTRY(폭스콘)는 대만의 전자기기 제조업체 라고 합니다. 

---

3. KODEX한국대만IT프리미어 ETF 투자 포인트 

 

출처: 한국경제

 

반도체 공급부족 

• 2021년 3월 반도체 관련 공급 부족이 심각한 상황입니다. 
• 메모리 반도체도 수퍼 사이클 이야기가 나오고 있으며, 비메모리 반도체 특히 차량용 반도체의 부족이 심각합니다. 

 

출처: 한국경제

 

비메모리 공급 부족

• 비메모리 관련, 설계를 담당하는 기업을 팹리스(팹이 없이 설계만 한다.), 제조만 하는 기업을 파운더리 라고 부르는데, 최근 대만 가뭄(TSMC), 미국 오스틴 공장 한파(삼성전자) 이슈, 자동차 반도체 공급부족 등 파운더리의 공급부족이 심각한 상황입니다.

 

출처: TrendForce, Happist

 

파운더리 시장 점유율

 

• 파운더리 기업의 시장 점유율을 살펴보면 TSMC가 21년 1분기 추산기준으로 56%의 점유율을 기록하고 있으며, 삼성전자는 18%의 점유율로 2등입니다. 
• 삼성전자는 메모리 반도체와 비메모리 반도체(파운더리)를 함께 사업하고 있으며, TSMC는 비메모리 반도체의 파운더리 사업이 메인입니다. 
•  KODEX한국대만IT프리미어 ETF에는 삼성전자와 TSMC를 합친 비중이 약 40%로 전세계 메모리(수퍼사이클)와 파운더리(공급부족)의 대부분에 투자하는 효과가 있습니다.

 

 

파란색:TSMC, 노란색: 삼성전자

 

 삼성전자와 TSMC의 주가 수익률

• 삼성전자와 TSMC는 꾸준히 주가가 상승하여 왔으며, 특히 공급부족 이슈가 심각한 파운더리에 비중이 높은 TSMC의 수익률이 매우 좋았습니다. 
• 삼성전자는 최근 TSMC에 비해 수익률이 저조하지만, 2021년 메모리 수퍼 사이클로 인해서 주가 전망도 매우 좋습니다.

 

파란색: KODEX한국대만IT프리미어, 노란색:SOXX

 

KODEX 한국대만IT프리미어 vs SOXX

• 미국에 상장된 반도체 ETF인 SOXX와 KODEX 한국대만IT프리미어 ETF의 주가가 유사하게 움직이는 것을 알 수 있습니다.

---

4. KODEX한국대만IT프리미어 ETF 장점과 단점

 

KODEX한국대만IT프리미어 ETF 장점

• 국내상장ETF이므로, 연금 저축계좌, IRP에서 투자가 가능합니다.
• 참고로, SOXX는 미국에 상장된 ETF이므로 연금저축계좌와 IRP에서 투자가 불가능합니다.  

KODEX한국대만IT프리미어 ETF 단점

• KODEX한국대만IT프리미어 ETF 수익률이 SOXX에 비해 저조합니다. 
• 반도체가 Main Target은 맞지만 한국 반도체 외 기업들도 포함되어 있습니다.
• 한국비중이 꽤 높은데도 불구하고 국내 상장 해외 ETF로 분류되어 수익이 많이 난다면 종합소득세 과세 세금 이슈가 있습니다.
• 수수료가 비싸고, 운용규모가 적어서 안정적인 ETF는 아닙니다.

---

이 포스팅도 추천합니다.

[SOXX ETF 분석] 4차산업혁명의 꽃 반도체 산업에 투자해 볼까? SOXX ETF(iShares PHLX Semiconductor ETF), SMH ET

 

SOXL ETF, 반도체 3배 레버리지 ETF