21.1Q)말해보시개's 개별종목 포트폴리오

21.1Q) 개별종목 포트폴리오

 

종목	21.1Q) 목표비중	20.4Q) 목표비중	주요투자근거	비고
삼성전자 (005930)	25.00%	25.00%	1) 메모리 반도체 호황(DRAM)  - 서버 컴퓨터의 DRAM 교체 주기(4년), 5G 모바일 디바이스가 높은 용량의 DRAM을 요구하여 수요 증가  2) 파운더리 산업 호황  - EUV 장비를 사용하여 미세공정 제조가 가능한 기업은 TSMC, 삼성전자 뿐이며, 최근 미세공정에 대한 파운더리 수요가 증가할 것으로 판단됨(인텔의 CPU 파운더리 발주 등)  3) Harman 사업  - 전기차, 자율주행자동차 등이 개발되며 디지털 콕핏등 차량용 전자제품(전장)의 수요가 증가할 것으로 판단	비중 유지
삼성전자우 (005935)	25.00%	25.00%	삼성전자 보통주에 비해 배당수익률이 더 높아 장기보유시 우선주의 매력이 더 높음	비중 유지
알파벳A (GOOGL)	20.00%	20.00%	1) 구글 사업 - 광고사업 캐시카우, 유튜브 성장, 클라우드(GCP) 성장  2) 구글 외 사업 - 딥마인드(인공지능), 칼리파(생명공학), 웨이모(자율주행)	비중 유지
코웨이 (021240)	15.00%	15.00%	1인 가구 증가에 따른 환경 가전 수요 증가 트렌드 1) 국내 시장은 캐시카우 2) 해외 시장에서 고성장 중(말레이시아, 미국 등)	비중 유지
CJ제일제당 (097950)	15.00%	5.00%	1) 식품사업 - 가정간편식(HMR) 미국 시장 고성장 중(비비고 만두 등)  2) 바이오 산업 - 사료용 아미노산, 사료내 항생제 사용 금지 국가가 확대됨, 친환경성 및 건강성(무항생제)니즈가 부각	비중 확대
신한지주 (055550)	0.00%	10.00%	1) 하락 하는 산업으로 판단 - 사업보고서 분석 중, 은행 뿐 아니라 카드, 보험, 증권 모두 빅테크 기업으로 인해 경쟁이 치열해 짐 2) 금융 당국, 정치권의 견제  - 은행의 배당 제한 등 금융 당국의 제재와, 정치권의 이익공유제의 주장 등	전액 매도

 

1. 포트폴리오 구성 전략

1) 3~5개 종목 분산 투자

• 시간이 많지 않은 직장인임을 고려하여, 3~5개 종목에 집중 투자함(슈퍼개미 김정환, 이정윤 세무사의 제언)

2) Bottom-Up Approach 기업발굴

• 내가 잘 알고 있는 기업 중 투자 매력이 높은 종목 발굴, Bottom-Up Approach(존리, 피터린치의 제언)
• 삼성전자, 삼성전자우, 코웨이, CJ제일제당, 신한지주에 대한 종목분석은 포스팅 완료 
• 알파벳A에 대한 종목분석은 포스팅 예정  

3) 꾸준히 매수, 매도는 예외조건에 해당할 경우만 수행

• 매달 월급을 목표비중에 따라 꾸준히 투자함 
• 매도는 예외조건에 해당하는 경우에만 (존리의 조언) 
  • 주가가 기업가치에 비해 지나치게 올라갔을 때
  • 내가 선정한 종목의 주요 투자근거가 더이상 해당하지 않을 때 
  • 종목 선정이 잘못 되었다고 판단할 때
  • 더 좋은 종목이 있어서 투자처를 변경할 필 때 

 

2. 포트폴리오 구성 변경 내용

1) 21.1Q 개별종목 포트폴리오 

• 삼성전자: 25.00%(비중 유지)
• 삼성전자우: 25.00%(비중 유지)
• 알파벳A: 20.00%(비중 유지)
• 코웨이: 15.00%(비중 유지)
• CJ제일제당: 15.00%(비중 확대) 
  • CJ제일제당의 바이오 사업에 대한 투자 매력을 발견하여 비중 확대함 
  • CJ제일제당 바이오 사업은 사료 아미노산 제품을 판매, 사료내 항생제 사용 금지 국가가 확대됨에 따라 친환경성 및 건강성(무항생제)니즈가 부각되어, 새로운 스페셜티 사료 첨가제의 기회요인으로 작용
• 신한지주: 0.00%(전액매도) 
  • 신한지주 개별종목 분석 포스팅 중 종목 선정이 잘못 되었다고 판단되어 매도함 
    • 기존 투자 근거는 은행이 횡보하는 산업이나, 코로나 이슈로 주가의 급락이 과도하여 저평가 매력이 부각되었기 때문이나, 횡보가 아닌 하락하는 산업인 것으로 판단됨. 
    • 또한 은행이 아닌 종합 금융사인 신한지주를 선택한 이유로 은행, 카드, 보험, 증권 등 다양한 사업을 영위하여, 다른 은행주 보다 위험이 분산된다고 판단했었음.  
    • 사업보고서 분석 중, 은행 뿐 아니라 카드, 보험, 증권 모두 빅테크 기업으로 인해 경쟁이 치열해지는 산업이라는 내용을 발견하였고, 최근 은행의 배당 제한 등 금융 당국의 제재와, 정치권의 이익공유제의 주장 등 돈을 많이 벌면 욕을 먹게되는 기업이라는 점에 실망하고 전액 매도를 결정함. 

2) 20.4Q 개별종목 포트폴리오

• 삼성전자: 25.00%
• 삼성전자우: 25.00%
• 알파벳A: 20.00%
• 코웨이: 15.00%
• CJ제일제당: 5.00%
• 신한지주: 10.00%