말해보시개의 재테크 Story

Summary Global X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)는 리튬 채굴기업, 배터리 제조 기업, 전기 자동차 제조기업 등 전기자동차와 배터리 생산에 필요한 전반적인 기업을 종합해서 투자할 수 있는 금융 상품임 국내 관련 ETF들이 한국 배터리 제조기업에 초점을 맞춘 반면, LIT는 배터리 제조 기업 뿐 아니라, 전기자동차와 배터리 제조, 리튬 생산 기업 등을 모두 보유 하고 있으며 미국, 홍콩, 중국, 한국 등 전세계 분산 투자 한다는 점에 있어 투자 매력이 높음 SK이노베이션과 LG화학의 소송 문제, LG화학의 현대차 배터리 리콜문제, LG화학의 LG에너지솔루션 분사 문제 등 한국 배터리 제조 기업과 관련된 Risk를 분산 할 수 있다는 장점이 있음 과도한 Valuation..

Summary SOCL은 카카오, 네이버 등을 포함한 전세계의 소셜미디어 관련 기업들에 투자하는 ETF이다. 미국의 알파벳(구글), 중국의 텐센트, 바이두 포함 굉장히 높은 Valuation을 보여줌(SOCL P/E Ratio 57.51, QQQ P/E Ratio 33.66) 한국의 NAVER, KAKAO를 투자하고 싶으나 지나치게 높은 Valuation이 부담된다면, SOCL을 통해 전세계에 분산 투자하는 방법이 좋은 대안일 것이라 생각됨 코로나 사태로 인하여 언택트 트렌드에 따라 큰 주가 수익률을 보여주었으나, 코로나 극복 이후에도 플랫폼 비즈니스는 구조적으로 성장하게 될 것이라 기대함. 1. SOCL(Global X Social Media Index ETF) SOCL은 전세계의 소셜네트워크, 파일 ..

Summary PAWZ(ProShares Pet Care ETF)는 반려동물 케어에 초점을 맞춘 최초의 ETF임 펫 케어 산업은 점점 번창하고 있으며, 2007년 이래로 GDP 성장의 3배의 성장속도를 보임 ETF는 26개의 기업들로 이루어져 있으며, Top 10개의 기업이 70.32%의 비중인 만큼 매우 집중 투자를 하고 있음 PAWZ, 1 Year기준 64.00%의 수익률을 보여줌 반려동물 케어라는 매우 장미빛 전망을 보여주는 섹터인점은 분명하나, ETF 내 구성종목은 일반인들에게 생소한 기업들이 많아 익숙치 않다는 단점이 있음. 1. PAWZ(ProShares Pet Care ETF) PAWZ(ProShares Pet Care ETF)는 반려동물 케어에 초점을 맞춘 최초의 ETF임 PAWZ는 투자자..

Summary SOXX, SMH는 유명 반도체 생산 기업들의 벤치마크들을 추적한다. QQQ, SMH, SOXX 모두 P/E Ratio Valuation은 비슷하나 수수료 비용은 SOXX, SMH가 더 비쌈 QQQ(106개 기업)에 비해 SOXX(32개)와 SMH(26개)는 반도체 기업에 집중된 투자를 함 4차산업 혁명과 관련하여 가장 크게 성장할 수 있는 산업 중 하나이며, 국내 반도체 회사는 메모리 반도체 위주이나, 미국 반도체 ETF는 다양한 팹리스, 파운더리 업체를 함께 포함하여 투자 가능 하다는 장점이 있음 백테스트 결과에서는 QQQ를 대체할만큼 Shapre Ratio(변동성 대비 수익률)이 좋아 보이지 않음. 1. SOXX & SMH 1) SOXX(iShares PHLX Semiconductor..

Summary RPAR ETF는 레이달리오 브릿지워터 출신 CIO(최고 투자 관리자)가 운영하는 올웨더 ETF임 Risk Parity전략은 60/40 포트폴리오에 비해 더 우월한 균형(balance)를 통해, 장기적으로 더 적은 변동성, 더 적은 포트폴리오 위험을 추구하는 반면, 주식과 같은 수준의 수익을 얻을 수 있음 RPAR의 장기적 목표 자산 배분(Long-Term Target Allocation)은 다음과 같음 세계 주식(Global Equities): 25.0% Commodity Producers(원자재 주식): 15.0% Physical Gold(금): 10.0% Treasuries(명목채권): 35.0% 물가연동채권(TIPS): 35.0% 브릿지 워터의 올웨더 펀드는 돈이 정말 많은 자산가가..

Summary ARK's 액티브 ETF는 지수를 추종하는 대부분의 패시브 ETF와 다르게, 펀드매니저가 액티브하게 운용하는 ETF이다. ARKK는 최근 높은 성과로 굉장히 유명해졌지만, 사실 몇년동안 가격이 횡보하는 구간이 있었지만, 최근 5년 기준 CAGR(연 평균 복리수익률) 44.87%의 수익률을 보여주었으며, 최근에 더 많은 수익률을 보여줌 ARKK는 제2, 제3의 테슬라가 될 혁신 기업들을 모아놓은 액티브 ETF로서, 성과가 매우 좋고, 또한 가장 많이 투자하고 있는 대상이 테슬라인 만큼 ARK Invest의 전문성을 확인 할 수 있음 ARKK가 투자하고 있는 기업들이 대부분 생소하여 이루어져 있어(바이오, 핀테크 등 매우 전문성이 요구되는 혁신 기업을 투자 대상으로 하고 있음), 투자자에게 종..

Summary QQQ는 나스닥100 지수를 추종하는 패시브 ETF, QLD(2배 레버리지)와 TQQQ(3배 레버리지)는 QQQ의 레버리지 상품임 QQQ가 높은 수익률과 변동성을 보여주는 만큼, 레버리지 상품에 투자하고자 하는 투자자들이 많이 있음 최근 10년 백테스트 결과, Sharpe Ratio(변동성 대비 수익률): QQQ(1.22) > QLD(1.12) > TQQQ(1.07) 2008년 서브프라임 모기지 사태 금융위기를 포함한 백테스트 결과, Sharpe Ratio(변동성 대비 수익률): QQQ(0.88) > QLD(0.79) 서브프라임 모기지 사태 금융위기 Max Drawdown QLD(-80.65%)을 견딜 수 있다면, 레버리지 ETF 투자도 고려해 볼 만하나, 저는 하기 어려울 것 같습니다....

Summary QQQ는 미국의 나스닥100 지수를 추종하는 패시브 ETF이다. SPY의 P/E Ratio는 30.85(SPY 보다 비쌈), 배당수익률은 0.56%, Expense Ratio는 0.20% 최근 10년 기준 CAGR(연 평균 복리수익률) 20.27%의 수익률을 보여주었으며, 최근에 더 많은 수익률을 보여줌 시가총액 상위 10개 기업의 비중은 51.25%, 상위 15개는 60.14%로 SPY에 비해 더 집중 투자함. 최근 10년 SPY와의 백테스트 비교분석 결과, QQQ는 변동성이 크지만 연간 복리 수익률이 좋고, SPY는 변동성은 적지만 연간 복리수익률도 함께 적다는 사실을 확인함 최근 20년 SPY와의 백테스트 분석 결과, QQQ는 변동성이 크지만 연간 복리 수익률이 좋고, SPY는 변동성..